存储居品“千端千面”，欺诈场景丰富，动作“半导体风向标”呈现较强周期性。

受19年巨匠半导体阛阓熊市的影响，我国半导体存储器资历了承接两年的负增长，而在近两年快速复原。#半导体#

随近期GPT引爆AI欢喜，井喷的数据流量需要更强算力的工作器赞成，运营商、云工作厂商将进入大宗修复数据中心的阶段，进一步激动内存和存储破钞阛阓的权贵增长。#存储#

现时存储行业在好意思光审查落地、长鑫存储 NAND 居品小幅提价等催化下，以及景气度回转前提下，存储产业业阵势改日有望呈现国产化加快的神气。

国产化产业链材料及开采、模组厂商、晶圆代工场、封测以及分销厂商等各挨次有望协同发展迎来新一轮机遇。

WSTS预测2023年巨匠半导体存储阛阓界限将达1116亿好意思元。

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存储行业概览

狡计机中的一说念信息，包括输入的原始数据、狡计机轨范、中间脱手结果和最终脱手结果都保存在存储器中。

按存储介质的不同，存储开采不错分为光学存储、磁性存储和半导体存储三大类，居品形态包括聘请光学存储的CD、DVD。

聘请磁能存储的软盘、机械硬盘、磁带等；以及聘请半导体存储的RAM（random access memory，立时存储器）、ROM（read only memory，只读存储器），即内存储器、固态硬盘、U 盘等。

现在，以内存、固态硬盘等为主的半导体存储和以机械硬盘为主的磁性存储为阛阓的主流居品。

存储芯片通过对存储介质进行电子或电荷的充放电秀气不同的存储景色完结数据存储，笔据断电后存储的信息是否留存分为易失性存储芯片与非易失性存储芯片。

现在阛阓主流的半导体存储器以DRAM（动态立时存储）、NAND Flash和NOR Flash。

笔据ICinsights的数据，存储芯片阛阓上，易失性存储芯片DRAM是最大的细分领域，占合座半导体存储阛阓界限约56%的比例，非易失性存储芯片NANDFlash和NORFlash别离占有约41%、2%的份额，其他如EEPROM等存储器其他占比为1%掌握（EEPROM芯片占比最高）。

DRAM

DRAM为动态立时存取存储器，是存储器细分居品中的营收占比最大的居品，可分为主流DRAM与利基型DRAM。两者的区别在于，主流DRAM是阛阓的主流规格，坐褥尺度化较强。

DRAM手艺阶梯图：细密宽比工艺，提高精度和材料的特定相宜性

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DRAM集成度高、价钱低廉、功耗低、存取速率慢。它通过继续地刷新电路来进行数据的保存，从存储武艺来说，DRAM所能提供的存储容量更大，窥探时辰较长，但由于继续刷新电路也导致其功耗较高，速率较慢，且每个芯片有1个晶体管和一个电容。

利基型DRAM多数是从主流规格退役的DRAM居品，相对较为低端，占一说念内存份额约为10%掌握。

据TrendForce数据，22Q4巨匠DRAM阛阓界限为121.55亿好意思元，主要被三星、SK海力士、好意思光三家巨头操纵，三家阛阓份额共计高达95.8%；22Q4巨匠NAND Flash阛阓界限为102.87亿好意思元，主要被三星、铠侠、SK 海力士、西部数据、好意思光五家操纵，五家阛阓份额高达96.9%。

Flash可分为NOR Flash和NAND Flash两大类：NAND容量大、单元容量成本低，NOR读取速率快、可靠性高、擦除速率快。

NOR Flash以编码欺诈为主，其功能多于运算探究，主要欺诈场景为各移动端/车机端的系统中。

NAND Flash

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NAND Flash主邀功能是存储贵府，多欺诈于镶嵌式系统聘请的DOC及闪盘。NANDFlash是一种通用型非易失性存储芯片，皇冠体育盘口具有存储容量大、写入/擦除速率快等脾气，可为固态大容量内存提供低价有用的治理决策。时时用于狡计机或电子开采的固态硬盘、镶嵌式及延迟式存储器。

相干于NAND Flash，NOR Flash的上风在于其读取速率较快。

NANDFlash行业联结度合座较高，现在CR3阛阓份额达65%，CR6阛阓份额接近95%。从阛阓结构上看，笔据Statista和TrendForce数据裸露，短期内NAND行业阛阓入局厂商增多，行业联结度有所下跌但总体仍较高，2010Q1-2022Q3 NAND行业CR3从85%下跌到65%。前三大厂商别离为三星、铠侠和海力士，2022Q3阛阓份额别离为31.4%、20.6%和13.0%，三家共计占比65.0%。跟着海力士收购英特尔的闪存和SSD业务，以及WDC重启与铠侠的归并谈判，预测改日行业联结度将进一步提高。

另外，EEPROM芯片供应商主要来自瑞士、好意思国、日本和中国大陆地区，它们别离是瑞士意法半导体、好意思国微芯科技(MicrochipTechnology)、中国聚辰股份、好意思国安森好意思半导体、中国普冉股份、日本艾普凌科（ABLIC，Inc.)、中国上海复旦微电等企业。

巨匠EEPROM芯片坐褥厂家梯队默示图:

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存储芯片国内先发布局的龙头厂商包括兆易翻新（NorFlash龙头，DRAM阐扬奏凯）、东芯股份（纯利基型存储见地，SLC NAND占比高）、普冉股份（利基型NorFlash）、澜起科技（DDR5接口芯片）、聚辰股份等。

普通人该如何面对这一切？如果说已经经历前AI时代的成年人，面对的是自身行业的突变、具体场景下的见招拆招，那么，与人工智能共同成长的一代，以人的具身性学习与人工智能迭代较量的一代，则要从头建立认识世界的框架，建立新的生存方法论。一个需要理解的基本面是：“人类”才与AI竞争，个体人是在与彼此竞争，与彼此竞争驾驭AI的速度、能力。

存储产业链

存储芯片行业的发展离不开资金赞成，在集成电路产业基金进入和成本阛阓的赞成下中国统共这个词存储行业获取快速发展，各存储居品呈现百花皆放态势，现处于快速发延期。

经由十几年的手艺积存，现在中国已基本变成好意思满的存储产业链条，在存储IDM、Fabless、晶圆代工、封装测试、模组、材料和开采上都有国内厂商布局，并变成了长三角、珠三角、京津环渤海与中西部四大主要产业聚落，产业集群效应雄壮，进一步提高了区域坐褥效果和加深区内坐褥的单干和合作。

上游存储晶圆的联想及制造尺度化进程较高，存储器的功能脾气通过存储介质欺诈手艺及芯片封测等产业链后端挨次完结。不同欺诈场景对存储器的参数条目复杂种种，触及容量、读写速率、可擦除次数、公约、接口、功耗、尺寸、恰当性、兼容性等多项内容。

连年来下贱新兴行业迎来快速发展，对文献处理、图像感知、代码实行等数据存储和实行武艺的条目继续进步，带动存储芯片的数目加多、性能升级和成本优化。

存储产业链及部分代表厂商：

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跟着物联网(IoT)、智能汽车、工业机器东说念主、AI算力进步带动数据中心需求以及ChatGPT催化智能化欺诈对存储芯片的需求拉动，存储价钱有望迟缓接近下行周期底部。#6月财经新势力#

国金证券分析合计，23年供过于求的阵势有望改善，NAND或先于DRAM复苏。NAND厂商内容减产时辰较早，TrendForce预测2023年NAND供给位元增幅将不停至21%，NAND需求位元同增27%，主要成绩于工作器单机搭载容量同增24%，手机闪存容量同增22%，供需差比例从22年的9%下跌到23年的4%。而由于DRAM厂商扩产盘算延后，2023年DRAM供给位元增幅不及10%，且受疫情时间电脑透支消费，手机内存容量增速不如闪存等身分影响，DRAM需求位元增幅来到历史低位，23年仅同增1%。抽象导致DRAM供需改善慢于NAND，预测2023年下半年NANDFlash或先于DRAM好转。

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